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十四年牵手最终“一别两宽”!方正证券拟退出瑞信证券,49%股权作价11.4亿,瑞信全盘接手

每经记者 王砚丹 每经编辑 彭水萍 

9月8日晚间,方正证券(SH601901,股价6.9元,市值568亿元)发布公告称,已与瑞信签署协议,转让所持有的(de)49%瑞信证券(中国)(下称瑞信证券)股权。 

瑞信证券为方正证券与瑞信于2008年共同投资设(she)立的(de)证券公司(gongsi)(gongsi)。本次交易前,瑞信持有瑞信证券51%股权,公司(gongsi)(gongsi)持有瑞信证券49%股权。本次股权转让完成后,瑞信证券将由瑞信全资控股。

十四年牵手最终“一别两宽” 

早在2021年12月2日,方正证券已经公告将出售瑞信证券49%股权,其目的(de)“为盘活公司(gongsi)(gongsi)资产,合理配置资源,提高资金使用效率”。经过了九个月时间(shijian),该交易终于即将落地。 

根据中联资产评估集团有限公司(gongsi)(gongsi)出具的(de)评估报告,截至评估基准日2021年12月31日,瑞信证券的(de)股东全部权益评估价值为23.25亿元,评估增值8.1亿元,增值率为53.38%;瑞信证券49%股权对(dui)应的(de)评估价值为11.39亿元。 

最终,方正证券和瑞信以上述评估结果为基础,协商确定本次股权转让对(dui)价为11.4亿元。 

追溯历史,2008年,方正证券与瑞信共同投资设(she)立瑞信证券,方正证券持股占比66.70%,瑞信持股占比33.3%。2020年6月,瑞信以非公开协议方式单方面向瑞信证券增资后,瑞信持股占比51%,方正证券持股占比49%。本次转让完成后,方正证券彻底彻底退出瑞信证券,而瑞信证券也成了一家全外资控股证券公司(gongsi)(gongsi)。 

今年上半年由盈转亏,净亏损达到1.04亿元 

近年来,外资投行一直看好(hao)内地资本市场机会,并借资本市场深改东风在内地布局。不过,从目前情况来看,外资投行在内地经营仍处于起步阶段。 

本次方正证券的(de)公告也透露了瑞信2021年和2022年上半年的(de)经营情况。 

截至2021年12月31日,瑞信证券净资产为15.16亿元。2021年瑞信证券实现营业收入4.97亿元,净利润为4518.58万元。 

从2021年年报来看,投行业务是(shi)瑞信证券目前最大的(de)收入来源。年报显示,2021年,瑞信证券实现投资银行业务净收入2.51亿元。其中,公司(gongsi)(gongsi)作为保荐机构及独家主承销商成功完成浙江华康IPO的(de)发行,发行规模15.04亿元。此外,公司(gongsi)(gongsi)作为联席主承销商成功完成了四维图新40亿非公开发行和顺丰控股200亿非公开发行项目。 

但2022年上半年瑞信证券由盈转亏。截至2022年6月30日,瑞信证券净资产为14.11亿元。今年上半年瑞信证券实现营业收入1.32亿元,净亏损达到1.04亿元。 

方正证券同时指出,因瑞信证券截至2022年6月30日已亏损1.04亿元,按照股权转让协议约定的(de)价格调整机制,公司(gongsi)(gongsi)预计将至少收回股权转让金10.88亿元。经公司(gongsi)(gongsi)初步测算,如交割日在2022年12月31日之前,本次股权转让将增加公司(gongsi)(gongsi)本年度净利润约 2.9亿元;如交割日在2022年12月31日之后,受公司(gongsi)(gongsi)权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响,本次股权转让将增加公司(gongsi)(gongsi)交割日所在年度净利润不低于2.9亿元。 

东方财富Choice金融终端数据显示,目前瑞信证券的(de)从业人(ren)数为247人(ren)。在彻底外资控股后,瑞信证券在华展业的(de)经营战略将发生哪些改变?值得业内继续关注。

(责任编辑:魏京婷)

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